पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनामध्ये वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक स्तरावर सिक्युरिटीज, बाँड्स, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, म्युच्युअल फंड, क्रिप्टोकरन्सी इत्यादींसह गुंतवणुकीच्या संचाचे निरीक्षण करणे समाविष्ट आहे. याचा उद्देश गुंतवणूकदारांना त्यांची दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करणे आणि त्यांच्या तरलता गरजा आणि जोखीम सहनशीलता व्यवस्थापित करणे हा आहे .